Es schien eine gute Woche zu werden für den DAX, doch der Freitag drückte auf die Euphoriebremse. Statt die 11.000 Punktemarke zu nehmen, war der DAX dort abgeprallt und der Freitag damit ein Minustag: 10.866 Punkte und Minus 0,5 %. Sie hören unter anderem Marius Hörner, Richard Pfadenhauer und die Vorstände von Coreo, Naga und MPH. Außerdem im Fokus: Isra Vision und Scout24.
Naga CEO Yasin Sebastian Qureshi: "Wir sind beim ICO dramatisch überzeichnet gewesen. Wir haben einen kleinen Freefloat, kleine Käufe sollten den Kurs nach oben bringen! Naga steht für disruptive Finanzdienstleistungen, nicht nur bei uns, sondern auch in die Emerging Markets hinein (sogar bis nach Indien)". Die Naga-World besteht aus einem Netzwerk von verschiedenen digitalen Dienstleistungen, die den Token Inhaber zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Sozialtrading mit Naga-Coins. Es gibt ein Bankkonto, einen Naga-Online-Broker, oder man kauft mit den Coins Waffen in einem Online-Spiel. "Derzeit haben wir eine halbe Million User." Ist Naga der klassische Übernahme-Kandidat für Fintech-Online-Broker? Mit dem Bitcoin-Boom stieg die Naga-Aktie auf 14 Euro und liegt nun wieder bei 2 Euro.
Herr Yasin Sebastian Qureshi (Gründer und Vorstand) im Gespräch mit Peter Heinrich
Investitionen in Health Care und Gesundheit sind ein großer Trend. Die MPH hat sich das zum Geschäftsmodell gemacht. Drei große Beteiligungen gehören zum Unternehmen: M1 Kliniken mit Schönheitsoperationen, Haemato für den Pharmabereich und das Segment MPH Ventures, wo nicht ausschließlich in den Health Care Bereich investiert wird. Dort geht es aktuell vor allem um Immobilien mit CR Capital Real Estate. Neuerdings aber auch der Wachstumsbereich mit Infusionslösungen und Digitalisierungsthemen. Wie steht es um die MPH Aktie? Wird es erneut mehr Dividende geben?
Herr Patrick Brenske (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Wir haben in unseren Eingangs-Mails der Redaktion von Börsenradio dieses Jahr bisher auffallend wenige Jahresausblicke für 2019. Vermögensverwalter Burkard Wagner wagt einen: Konjunktur 2019 - geldpolitische Trendwende Fragezeichen? - "Die Fed wird sehr sensibel sein" - Aktienmarkt 2019.
Herr Burkhard Wagner (Vorstand) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft sind wieder da. In China ist die Industrieproduktion im November weniger gewachsen als erwartet. Im Tief fällt der DAX am Freitag (14.12.2018) auf 10.730 Punkte, bis zum Mittag kann sich der DAX wieder auf 10.840 Punkte mit nur noch Minus 0,8 % erholen. Rekordgewinn bei Isravision, trotzdem fällt Aktie 12 %. Übernahmespekulation: Der Autozulieferer Motherson Sumi aus Indien hat Insidern zufolge ein Auge auf den Kabel- und Bordnetz-Spezialisten Leoni geworfen. United Internet AG (- 2%) mit neuem Partner ZTE. Scout24 geht von der Börse.
Herr Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Peter Heinrich
Viele der großen Pharmariesen haben in den letzten Jahren Patente ihrer Blockbuster Medikamente verloren. Somit werden 250 Mrd. USD an Umsätzen wegfallen. Diese Medikamente werden durch Generika ersetzt. D. h. die Suche nach neuen Medien wird fokussiert. Somit gibt es viele Partnerschaften der großen Pharmariesen mit den kleineren Biotech-Forschungseinheiten, um sich hier neue Medikamente zu sichern. Mit dem European Biotech Index kann der Anleger dort mit einsteigen. Biotech made in Europe!
Herr Richard Pfadenhauer (Private Investor Products Germany, Austria & CEE) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Trends vom Parkett: Der DAX ist in der abgelaufenen Woche vom Tief wieder etwas herangekämpft. Der Freitag zeigt aber wieder nach unten. Wie ist die Stimmung unter den Tradern am Parkett? "Man hört mehr negative Stimmen, dass wir uns in eine Rezession bewegen, als dass es wieder nach oben geht." Diskutiert werden politische Themen, vor allem der Brexit. Am meisten gehandelt wurden zuletzt Hebelprodukte auf den DAX.
Herr Markus Königer (von ICF) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Coreo AG arbeitet an der Transformation zum Immobilienunternehmen. Es geht um Value-Add Immobilien. "Uns werden ausreichend Objekte angetragen, die wir prüfen können und soweit sie unseren Anforderungen genügen auch ankaufen würden. Zu dem Zweck läuft die Kapitalerhöhung." Die Bezugsfrist endete mit dem 13. Dezember, Ziel ist ein Erlös von 16 Mio. Euro. Der momentane Bestand liegt bei 45 Mio. Euro, Ziel sind 500 Mio. Auf der MKK spricht Felix Krekel über die Immobilienauswahl, die Aktie und die Ziele der Coreo AG.
Herr Felix Krekel (Head of Finance and Investor Relations) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Marius Hörner: "Wir haben eine Situation, in der die Politik im Vordergrund steht an den Börsen. Das haben wir seit 30 Jahren nicht gehabt. Und da ist man in den 60er Jahren, bis hinein in die 70er Jahre. Angefangen mit der Kuba-Krise, Vietnamkrieg, über 68er-Revolution, Terror in Europa mit RAF bis hin zur Öl-Krise Anfang der 70er-Jahre, bevor sich die Märkte langsam angefangen haben zu erholen." Thema Absicherung: "Wenn man auf die sicheren Seite möchte, dann muss man das Portfolio konservativ aufstellen. Dividenden sind in Mode, ich würde aber keine Aktie kaufen, nur weil sie eine hohe Dividendenrendite hat."
Herr Marius Hörner (Analyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
Hat der DAX sich doch gefangen oder läuft eine Bärenmarktrallye? Der Donnerstag brachte nicht die gewünschte Antwort. Keine Überraschungen bei der EZB-Sitzung und daher auch keine Marktreaktion. Der DAX steuerte zunächst weiter auf die 11.000 Punkte zu, schloss letztendlich aber mit 0,04 % Miniminus bei 10.925 Punkten. Die 11.000 bleibt also weiter in greifbarer Nähe. Sie hören unter anderem Jochen Stanzl und die Vorstände von Delignit und EVN.
Deligit verarbeitet den Grundrohstoff Holz zu technologischen Systemlösungen. Delignit Vorstand Büscher: "Delignit steht im allerbesten Sinne der Begrifflichkeit für Nachhaltigkeit." Vor kurzem wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2018 angehoben: "Wir befinden uns immer noch im Vollsprint, auch zum Jahresende. Ein sehr dynamisches 2. Halbjahr. So dass wir das 2. Halbjahr des Vorjahres deutlich outperformen werden. So dass wir im Moment sagen: sicher zweistelliges Wachstum im Gesamtjahr 2018." Was läuft so viel besser?
Herr Markus Büscher (CEO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Energieversorger EVN konnte im Geschäftsjahr 2017/18 einen leicht steigender Gewinn erzielen mit 1,4 % Plus auf 254,6 Mio. Euro. Im neuen Geschäftsjahr 2018/19 soll nun die Normalisierung folgen. Prognose: 160 bis 180 Mio. Euro Gewinn. CEO Stefan Szyszkowitz über Investitionspläne, Smart Meter und den Plan der österreichischen Bundesregierung "#mission2030".
Herr Mag. Stefan Szyszkowitz (Vorstandsdirektor) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der Deutsche Derivateverband hat zum Jahresende eine Umfrage unter Zertifikate-Emittenten durchgeführt. Für die war 2018 ein gutes Jahr und mehrheitlich erwarten sie das auch für 2019: "Die Zertifikate-Emittenten sind in einer besonderen Situation, weil jetzt der Moment ist, in dem jeder Anleger gut versteht, dass man durchaus strukturierte Wertpapiere in seinem Depot gebrauchen kann. Entweder zur Absicherung oder eben, um vielleicht ein bisschen mehr Risiko zu nehmen." Die Umfrage unter Privatanlegern ergab, welche Produkte die Selbstentscheider aktuell bevorzugen, nämlich Kapitalschutz Zertifikate und Aktienanleihen. Welche Erkenntnisse geben die Umfragen für 2018 und den Ausblick auf 2019?
Herr Lars Brandau (Geschäftsführer) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Jochen Stanzl: "Und täglich grüßt das Murmeltier - im S&P 500 gibt es 2.647 Punkte, ein Hoch vom Montag (Reversal Tag). Diese sind wir nicht in der Lage zu überschreiten. Brexit Chaos - jetzt sind wir in der gleichen Hängepartie wie zuvor. Die aktuelle Chartmarke im DAX sind 11.050 Punkte nach oben - starker Widerstand, es ist anzunehmen, dass dort eine Gegenwehr kommt."
Herr Jochen Stanzl (Chef Marktanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
Es war doch nicht nur eine kleine, aufflackernde Gegenbewegung, die der DAX am Dienstag präsentierte - auch im Mittwochshandel ging es weiter aufwärts. Hoffnung gab es in Sachen Zollstreit zwischen USA und China. Die Anleger nahmen das zum Anlass, kräftig einzukaufen.
CEO Dr. Christian Pahl: Großhandel mit Smartphone, "das ist ein großes Fell, aus dem wir uns noch ein großes Stück herausschneiden können. Wenn wir eine Lieferung zusagen, dann muss das auch eingehalten werden. Wir haben im Großhandel rund 1,3 % Rohmarge, und 0,6 % Ebit." Im 3. Quartal 2018 gab es mit 71,76 Mio. Euro ein Umsatzwachstum von 31 %, der Gewinn hat sich fast verdoppelt. "Die Menschen werden immer mehr zum Cyborg."
Herr Dr. Christian Pahl (CEO) im Gespräch mit Peter Heinrich
Die Elbe Finanzgruppe AG will noch 2018 an der Börse gelistet werden. Elbe bietet Liquidität für Startups, Kleinunternehmer und Freiberufler. Das ganze nicht über Kredite, sondern über Factoring, Leasing, Einkaufsfianzierung und Inkasso. "Das sind Kunden mit guter Qualität und Qualifikation. Oft sind die aber für Banken unter Basel II Aspekten oder im Rahmen eines Kreditporozesses nicht attraktiv, weil sie keine Sicherheiten stellen können und keine mehrjährige Unternehmenshistorie haben." Wie funktioniert das Geschäftsmodell und wie sind die weiteren Pläne?
Herr Stefan Kempf (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Und wieder zeigt sich das deutsche Börsenbarometer DAX am Mittag rund ein Prozent im Plus. Dabei wird er durch eine vermeintliche Entspannung im Zollstreit zwischen USA und China angetrieben. Vor allem die deutschen Autowerte, wie Volkswagen, BMW und Daimler können profitieren. Bemerkenswert sind auch die Kursbewegungen von BAT und Inditex.
Herr Andreas Groß (Wirtschaftsjournalist) im Gespräch mit Brian Morrison
Digitalisierung ist in aller Munde, auch in der Finanzbranche wird überall digitalisiert. Doch Digitalisierung ist kein Allheilmittel. Wo liegen die Risiken in der Digitalisierung der Finanzwelt? Welche Rolle spielen die Kosten für den Wandel? Wie sieht die Bankingwelt der Zukunft aus? (Teil 2)
Herr André H. Burger (Partner) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Bei den ZertifikateAwards 2018 erreichte die BNP Paribas die Nummer 1 bei Bonuszertifikate und im Sekundärmarkt. Volker Meinel: "Der Privatanlegerpreis (Sekundärmarkt) ist einer wichtigsten Preise, da bin ich besonders stolz, denn das ist der Anlegerpreis. Das zeigt, dass wir ganz nahe am Privatanleger sind. Das Rendezvous mit Harry wird sogar an Weihnachten und Silvester stattfinden!" Die ZertifikateAwards sind die führende Auszeichnung für die besten Anbieter und Produkte im deutschen Zertifikatemarkt.
Herr Volker Meinel (Head of Marketing) im Gespräch mit Peter Heinrich
Digitalisierung ist eine der wichtigsten Aufgaben für Banken: "Banken brauchen Innovation, Banken brauchen frische Ideen." Vieles davon kommt von sogenannten Fintechs, häufig Startups. Accelerator Frankfurt bringt diese Startups und Banken zusammen als "Matchmaker between the old world and the new world." Banken und Fintechs müssen also zusammenarbeiten, denn "Banken haben die Kunden, Banken haben das Vertrauen. Keiner würde seine gesamten Ersparnisse einem kleinen Startup anvertrauen." Accelerator kommt dabei von der Bankenseite: Was suchen die Banken, welche Aufgaben und Lösungen müssen angeboten werden. Daraufhin werden Startups gesucht, die das bieten oder lösen können. Wie steht es eigentlich um die deutsche Startup-Szene? Welche Trends gibt es gerade und was sind die Anforderungen der Zukunft? (Interview auf englisch)
Herr Ram Shoham (Managing Director) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Was Immobilien-Firmen brauchen, ist Kapital, Kapital, Kapital fürs Wachstum. Rund 16 Mio. Euro Eigenkapital sammelt die Coreo AG gerade ein. Daraus kann man mit Hebeln rund 50 Mio. Immobilien-Kapital machen. Die Coreo-Aktie liegt jetzt bei rund 1,60 Euro, wie kommt GBC-Analyst mit dem DCF-Bewertungsmodell auf einen Kurs von 3,10 Euro?
Herr Cosmin Filker (stellvertretender Chefanalyst) im Gespräch mit Peter Heinrich
Turnaround Tuesday! Diese Überschrift hat sich der Dienstag mehr als verdient: 1,5 % Plus auf 10.781 Punkte. Ob es nun zur Erholung kommt oder ob es nur eine kurze Gegenbewegung war, muss sich nun in den nächsten Tagen zeigen. Sie hören heute die ersten Interviews von der MKK in München: Accentro CEO Jacopo Mingazzini und Pferdewetten.de CEO Pierre Hofer. Außerdem Philipp Vorndran und Felix Gode.
Accentro wächst auch zum Ende des Jahres 2018: CEO Jacopo Mingazzini: "Erfreulicherweise haben wir weitere Akquisitionen zu vermelden. In dem Rhythmus kann es weitergehen." Wie ist gerade die Lage im Immobilienmarkt? Was hat es mit der Accentro App auf sich? "Wir haben viele Stammkunden." Was ist der Plan für die nächsten Wochen und Monate? "Das, was wir an Geld eingesammelt haben, wird sich unmittelbar auf die Bilanzsumme und in Zukunft natürlich auf unsere Ergebnisse auswirken."
Herr Jacopo Mingazzini (CEO) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Felix Gode: "Je länger so eine Abwärtsphase anhält, desto schlechter wird die Stimmung. Die Verluste häufen sich ein bisschen an. Und von daher überlegt sich jeder intensiver, wohin die Reise geht. In solchen Phasen muss man die Nerven behalten und die Strategie beibehalten und den Plan, den man hat, vollziehen. Auch wir kaufen nun nach!"
Herr Felix Gode (Chartered Financial Analyst (CFA)) im Gespräch mit Peter Heinrich
… das ist der brutal schnell wachsende Pferdewette geschuldet. Wir wollen weiterhin unsere Dividende bezahlen und erhöhen für 2018! Wir planen einen Gewinn zwischen 800.000 Euro bis 1 Mio. Mit nur einem Prozent Marktanteil erreicht man 80 Mio. Euro Wetteinsatz. Damit sind wir in der Lage, je nach Marketingausgaben 1-3 Mio. EBIT zu fahren. Und das ist nur das Segment Sportwette. Es gibt ein zweigleisiges Geschäftsmodell A) die Eigenwette, d. h. wir stellen Quoten auf eigenes Risiko. Und es gibt B) das Vermittlungsmodell zur Rennbahn, da treten wir als Dienstleister auf und bekommen dafür eine Provision.
Herr Pierre Hofer (CEO) im Gespräch mit Peter Heinrich
Nach fünf Tagen mir Kursverlusten legt der DAX eine Verschnaufpause ein und erklimmt zeitweilig die Marke von 10.800 Punkten. Die jüngste Abstimmung zum Brexit wurde nun abgesagt. Theresa May muss nun die Werbetrommel für Nachverhandlungen rühren. Die Aktie von Apple ist leicht im Plus - Apple Pay ist nun auch in Deutschland aktiv. Die Baumarktkette Hornbach hat eine Gewinnwarnung herausgegeben und schickt damit ihre Aktie in den freien Fall.
Frau Cornelia Frey (Derivateexpertin) im Gespräch mit Brian Morrison
Wie attraktiv ist es noch, in Aktien zu investieren? Immerhin deuten Konjunkturdaten auf weniger Wachstum, wir haben steigende Rohstoffkosten und eventuell Zölle. Das spricht eher für sinkende Gewinne und damit für eher fallende Kurse. Philipp Vorndran sieht das anders, "solange wir keine globale Rezession bekommen". Gibt es überhaupt die Option: Alles raus aus Aktien? "Heute ist das Investieren in Aktien attraktiver als vor 12 Monaten." (Teil 2)
Herr Philipp Vorndran (Kapitalmarktstratege) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Wikifolio Trader Dirk Fechner aka Wertinvest hat die Marktturbulenzen gut überstanden: auf Jahresbasis hat er eine positive Performance von mehr als 40 % Plus. "2018 war ein super Jahr!" Er setzt in seinem Wikifolio Real Value ausschließlich auf Rohstoffaktien, da vor allem Goldminen und zwar hauptsächlich Barrick Gold: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfvalue300 Trotzdem sagt er von sich "Ich bin eigentlich gar nicht so der Goldfuchs." Dort ist er voll investiert. Warum dieser reine Fokus auf Gold und zwar vor allem eine Aktie? "Weil das das Sicherste für mich ist. Wen ich von einer Idee überzeugt bin, dann All In."
Herr Dirk Fechner (Wikifolio Trader Wertinvest) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX reagiert nicht gut zu Wochenstart und fällt auf ein neues Jahrestief. Der Grund ist die kurzfristige Verschiebung der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament. Das sorgt für Unruhe. Den ganzen Tag über schon im Minus, drehte der DAX am Nachmittag nach Bekanntwerden der News aus Großbritannien noch weiter nach unten. Hinzu kamen schwache Konjunkturdaten aus China. Schlusskurs 10.622 Punkte, -1,5 %. Im Fokus: BASF nach Gewinnwarnung. Heiko Thieme gibt Empfehlungen.
Was passiert gerade an den Börsen? Heiko Thieme: "Der Aufwärtstrend ist nicht unbedingt vorbei, aber wir haben eine klassische Börsenbaisse., … Welche Aktien kaufe ich nun am besten ein? Hierzu gibt es 2 Strategien: mit und ohne Hebel. "Bei den Einzelwerten gibt es eine ganze Reihe, die positiv zu bewerten sind." Kaufen, verkaufen oder Hebel - zu welchem Preis?: DAX, Bayer, Thyssen, Continental, Covestro, Daimler, Deutsche Bank als Spekulation, Fresenius, HeidelbergCement, Lufthansa, VW, Wirecard. (Gesamtlänge für Clubmitglieder 43:12 min)
Herr Heiko H. Thieme (Fondsmanager) im Gespräch mit Peter Heinrich
Gelingt der Finanzbranche die Digitalisierung? Die deutschen Banken setzen alle voll auf Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz. "Die Banken sind auf dem richtigen Weg." Welche Rolle spielen FinTechs und Robotic Process Automation? Was können Roboter und künstliche Intelligenz bereits? Lösen Roboter bald den Mensch ab, bzw. ist Banker ein aussterbender Beruf? (Teil 1)
Herr André H. Burger (Partner) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Die Nervosität der Anleger bleibt erhalten: neues Zweijahrestief im DAX mit 10.672 Punkten! Die Dow Jones Vorindikatoren sind ebenfalls rot. Viele Euwax-Anleger setzten auf Short-Strategien. Nach der Gewinnwarnung von BASF am Freitag war der Chemiewert am Montagvormittag mit Minus 4 % DAX-Schlusslicht. Zu wenig Wasser im Rhein und steigender Preisdruck im Geschäft mit Basischemikalien zwingen BASF die Jahresziele zu kappen. "Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) wird um 15 bis 20 % sinken."
Frau Cornelia Frey (Derivateexpertin) im Gespräch mit Peter Heinrich
Der Markt rutscht weiter durch, der DAX fällt unter die 10.800 Punkte. Gottfried Urban kommt gerade aus dem Urlaub zurück. Wie hat er sich vorbereitet? "Wir haben umgeschichtet in weniger zyklische Branchen." Droht der DAX jetzt nach unten durchgereicht zu werden? Oder gehen die Bären irgendwann doch noch in Winterschlaf? Zumal aktuell ja wieder das Brexit-Thema auf der Agenda steht. "Wer verkaufen will, der kann das in den nächsten Monaten zu höheren Preisen tun." Gibt es aktuell Alternativen zum Aktienmarkt?
Herr Gottfried Urban (Vorstand) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A.
Der DAX verliert auch am Freitag weiter und fällt unter die 10.800: -0,2 % auf 10.788 Punkte. Dabei sah es den Tag über eher aus, als würde der DAX sich stabilisieren. Kurz vor Schluss sackte der DAX dann ab. Lag es daran, dass der Wunschkandidat der Börse Friedrich Merz nicht neuer CDU Parteivorsitzender wurde? Oder ist die Stimmung einfach schlecht? Dazu hören Sie unter anderem Thomas Timmermann und Frank Benz. Außerdem im Fokus: Fresenius, die über 15 % einbrechen.
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