PTAM "Das Feuer des Phönix": Vermögensverwaltung, Online-Bereich und bis zu 5 Morningstar-Sterne Fonds

PTAM steht für PT Asset Management oder auch für "das Feuer des Phönix." Die PTAM hat 3 Bereiche: eine klassische Vermögensverwaltung, einen Online-Bereich für jedermann und eine Auswahl an Fonds. Bei der Vermögensverwaltung geht es auch um alle Vermögensbelange wie Immobilien, Unternehmensnachfolge oder Vererben, dafür hat PTAM auch das nötige Netzwerk. Das Onboarding im Online-Bereich beginnt mit Ihrer Risiko-Analyse von 29 Fragen. "Sie können auch eine Probefahrt machen, wenn Sie wollen." Bei dem Bereich Fonds können Sie aus mehreren Fonds auswählen. So hat der PTAM Global Allocation zum Beispiel 5 Morningstar-Sterne. Klaus Peter Lehr: "Das ist natürlich eine schöne Auszeichnung. Dieser Fonds hat auch eine etwas höhere Aktienquote, ein weltweit orientierter vermögensverwaltender Mischfonds. Wir arbeiten nach dem System quality minus junk."